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Ameax Tutorials

Mit den Ameax Tutorials erhalten Sie detaillierte Videoanleitungen zu verschiedenen Funktionen der Software. Diese sind auf ameax.de, YouTube und Loom verfügbar und werden regelmäßig aktualisiert.

Weiterleitung nach Login-Vorgang

Um nach einer erfolgreichen Anmeldung direkt an eine gewünschte Stelle in der ameax Unternehmenssoftware zu gelangen, wurde nun die Redirect-Funktion erweitert.

Der Support-Bereich der ameax Unternehmenssoftware

Einfacher, schneller, besser – Wir haben den Kontaktaufnahmeprozess mit dem ameax-Team durch die Schaffung des zentralen Support-Bereichs deutlich verbessert.

Prozess-Buttons mit Weiterleitungszielen

Die Prozess-Buttons sind vor allem für ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bekannt. Durch eine Weiterleitungsoption kann der Verwender mit Hilfe des Prozess-Buttons automatisch aus dem jeweiligen Bereich heraus beispielsweise in den Bearbeitungsbereich einer neu angelegten Aktivität oder in den Anlagebereich einer neuen Verkaufschance gelangen.

Direkter Link zu einem Artikel im News-Bereich

Schneller Informationsaustausch ist der Schlüssel zum Erfolg! Teilen Sie schnell und unkompliziert den Link zu einem News-Beitrag und erleichtern Sie damit Ihren firmeninternen Kommunikationsprozess.

Dashboard- und Kundendatensatz-Reiter duplizieren

Haben Sie einen perfekt aufgebauten Dashboard- oder Kundendatensatz-Reiter erstellt? Dann arbeiten Sie mit dieser guten Basis weiter und duplizieren Sie sie so oft wie nötig. Hierdurch sparen Sie sich viel Zeit, da Sie anschließend ggf. nur kleinere Anpassungen an den Inhalten vornehmen müssen, damit sie genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer passen.

Gesperrte Nutzer-Accounts zurücksetzen

Passwort zu oft falsch eingegeben, falsche Login-Daten verwendet und folglich vom System gesperrt worden? Dies ist kein Problem mehr, denn auch Administratoren können die dadurch gesperrten Nutzer-Accounts zurücksetzen und diesen wieder Zugriff auf das System gewähren.

Das ameax Matching-System – so schnell findet zusammen, was exakt zusammenpasst!

Mit dem ameax Matching-System liefern Ihnen die Entwickler der allseits beliebten AkquiseManagers CRM-Software das perfekte Werkzeug um z. B. den Vertriebsprozess aller Händler/Vermittler von Gütern aus speziellen oder Nischenbereichen massiv zu erleichtern. Produkte oder „Elemente“ aus einem vorhandenen Bestand (Pool) werden in Sekundenschnelle mit den Anforderungen eines Kunden/Klienten abgleichen und exakt passende Matches generiert. So werden Verkaufsabschlüsse zum Kinderspiel!

Der Einsatz des Timers bei Zeiterfassungsprojekten

Mit Hilfe der Timer-Funktion können Zeiten, welche einem konkreten Projekt zugeordnet werden sollen, ganz einfach erfasst werden. Möchten Sie detailliertere Informationen zu dieser Funktion? Dann lesen Sie doch diesen News-Beitrag. Hier erklären wir Ihnen alles Wesentliche rund um diese hilfreiche Funktion.

Das neue Handbuch der ameax Unternehmenssoftware

Alles, was Sie über die Bedienung und Funktionen der ameax Unternehmenssoftware wissen müssen – klar, übersichtlich, verständlich erklärt und konzentriert an einem Ort, dem neuen Handbuch der ameax Unternehmenssoftware! Erfahren Sie hier alle wichtigen Informationen zur Nutzung dieses zentralen Nachschlagewerks.

Änderung des Domain-Namens bei der ameax Unternehmenssoftware

Im Zuge der letzten Schritte zur endgültigen Zusammenführung unseres Produktportfolios zur ameax Unternehmenssoftware werden in Kürze auch die Domain-Namen für den Zugriff auf Ihre Datenbanken geändert. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte darüber.

Upload durch das Einfügen aus der Zwischenablage

Sie möchten Screenshots ganz einfach per „Copy & Paste“, ohne umständliches Zwischenspeichern, beispielsweise in einem News-Artikel hochladen? Wie der Upload direkt aus Ihrer Zwischenablage funktioniert, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.

Grundkurs Massenbearbeitung

Die Bearbeitung einer Vielzahl von Kundendatensätzen mit geringstem Aufwand – Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“, für was die Massenbearbeitung nützlich sein kann, wie Sie diese verwenden können und worauf Sie dabei unbedingt achten sollten.

Direkte Verbindung zwischen ameax "Aufgaben und Projekte" und der "Projektzeiterfassung"

Schlaue Vernetzungen für ein schnelles und unkompliziertes Arbeiten, dafür steht die ameax Unternehmenssoftware. Um diesem Leitgedanken gerecht zu werden, wurde nun auch eine direkte Verbindung zwischen dem Modul „Aufgaben und Projekte“ und der „Projektzeiterfassung“ geschaffen.

Die ameax Unternehmenssoftware und onlinebrief24.de: Postversand 2.0

Briefe nicht erst aufwendig drucken, frankieren und zur Post bringen zu müssen, dass hört sich doch verlockend an. Genau dies ist mit unserer ameax Unternehmenssoftware in Verbindung mit der Schnittstelle zu onlinebrief24.de möglich. Sie versenden Ihre Briefpost schneller, sparen sich Zeit, unnötige Arbeitsschritte und laufende Kosten.

Das neue ameax-Dashboard

Zahlen, Daten und wirklich nur wichtige Fakten: Das neu gestaltete und überarbeitete Dashboard Ihrer ameax Unternehmenssoftware zeigt Ihnen auf einen Blick nur das, was Sie persönlich immer im Blick behalten wollen. Fühlen Sie somit jederzeit den Puls Ihres Unternehmens und freuen Sie sich auf zahlreiche Einrichtungsmöglichkeiten und eine stetig erweiterte Funktionspalette.

Ergänzungen bei der Anpassung der Kundendatensatzstruktur

"Darf’s noch ein bisschen mehr sein?" Nun können Sie sich die Ansicht von Kundendatensätzen auch vierspaltig einrichten und sogar entscheiden, ob einer Mehrzahl von genau definierten ameax-Nutzern bestimmte Konfigurationsreiter zur Verfügung stehen.

Richtig blättern in der ameax Unternehmenssoftware

Zum Blättern durch umfangreiche Auflistungen gibt es in der ameax Unternehmenssoftware zumeist zwei Möglichkeiten an verschiedenen Stellen. Wir zeigen Ihnen wo und wie sie zu bedienen sind.

Upload von Audiodateien und Videos in Zusatzfelder

Mit ihrer Vielzahl an Möglichkeiten ist Ihre ameax Unternehmenssoftware viel mehr als nur ein hervorragendes CRM-System. Nun gibt’s was für Ihre Augen und Ohren, da Sie Audio- und Videodateien in Zusatzfeldern abspeichern und sogar abspielen können.

Automatische Zuordnung von Nachrichten in der ameax Unternehmenssoftware

Durch die automatische Zuordnungsfunktion für E-Mails werden eingegangene Nachrichten anhand der Absenderadresse gleich dem richtigen Kunden zugeordnet. Dies passiert sogar dann, wenn eine E-Mail-Adresse erst nach dem Eingang einer Mail in einem Kundendatensatz hinterlegt wird.

Das zentrale Adressbuch

Legen Sie im zentralen Adressbuch jederzeit E-Mail-Adressen an, die Sie überall in der ameax Unternehmenssoftware für Nachrichten verwenden können. Hier zeigen wir Ihnen, wie diese Funktion aktiviert wird, und wo diese eingesetzt werden kann.

Noch mehr Zusatzfelder – weitere Anpassungsmöglichkeiten in der ameax Unternehmenssoftware

In der ameax Unternehmenssoftware wird Personalisierung großgeschrieben. Durch ständige Aktualisierungen des Systems wird diese Eigenschaft Stück für Stück perfektioniert. Ergänzen Sie Kennzeichnungselemente mit den Farbfeldern und nutzen Sie das „flexible Datum“, um Zeitpunkte auf verschiedene Weisen festzuhalten.

Wiedervorlagen im E-Mail-Bereich anlegen

Wiedervorlagen halten alles im Fluss. Lesen Sie hier, wie Sie diese auch direkt im Nachrichtenbereich anlegen können.

Wie von selbst: automatische Erledigung von offenen Wiedervorlagen

Setzen Sie Wiedervorlagen in der Übersicht mit einem Mausklick auf erledigt und bearbeiten anschließend direkt die zugehörige Aktivität. In der folgenden Anleitung erfahren Sie alles Wissenswerte.

Neue Suchfunktionen – die ameax-Sterne weisen Ihnen den Weg

Mit der Markierung als Favorit können Sie sich Kunden dauerhaft in der Leiste „Letzter Kunde“ anzeigen lassen. Außerdem sehen Sie in der Suchmaske anhand eines kleinen Sternchens, welche Datensätze Sie gerade schon besucht haben. Diese Funktionen sind auch in der Schnellsuche integriert.

Mit Hashtags die Suche erleichtern

Was haben Instagram, Twitter und Facebook gemeinsam? Sie alle benutzen Hashtags, um die Suche nach bestimmten Themen oder Beiträgen zu vereinfachen. Auch die ameax Unternehmenssoftware besitzt nun diese praktische Funktion. Doch was steckt hinter der berühmten Raute – dem Hashtag – und warum ist diese für Sie von Nutzen?

Home-Office mit der ameax Unternehmenssoftware – jederzeit effizient daheim arbeiten

Von zu Hause aus arbeiten klappt mit der ameax Unternehmenssoftware spontan, kinderleicht und jederzeit! Halten Sie Ihr Unternehmen am Laufen und das völlig ohne Vorlaufzeit oder Einrichtungsaufwand.

Neues von den Suchfunktionen in der ameax Unternehmenssoftware

Schneller ist in diesem Fall tatsächlich besser: Die Suchfunktionen für Kundendatensätze und deren Inhalten wurden überarbeitet. Wir zeigen Ihnen hier, was es Neues gibt und wie das System ab jetzt arbeitet.

Shortcuts in der ameax Unternehmenssoftware

Shortcuts sind Tastatur-Kurzwahltasten, mit denen Sie schneller, effizienter und komprimierter arbeiten können. Denn Sie können Funktionen und Programme direkt nutzen statt mit der Maus umständlich suchen zu müssen.

Automatische Löschung von Kundendaten

Wissen ist Macht. Dabei sollten Unternehmen aber unbedingt auch das ,,Recht auf Vergessen werden‘‘ nach DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) nicht selbst vergessen. Daten müssen nämlich, wenn nicht mit ihnen gearbeitet wird, gelöscht werden. Dafür bietet Ihnen die ameax Unternehmenssoftware jetzt das perfekte Tool: Die automatische Datenlöschung!

Aktivitäten als PDF exportieren

Als gedruckte Gedankenstütze für den nächsten Termin oder Backup, falls beim Auswärtstermin einmal doch keine Internetverbindung verfügbar ist – Exportieren Sie gezielt einzelne Aktivitätseinträge als PDF-Datei.

Zeit sparen mit Bookmarks

Mit Bookmarks können Sie Verknüpfungen zu wichtigen Webseiten innerhalb Ihrer ameax Software speichern und diese in Sekundenschnelle von jedem Ort im System heraus aufrufen.

Icons für die schnellere Zuordnung von Nachrichten und Wiedervorlagen

Durch eine neue Funktion wird Ihnen in verschiedenen Übersichtsmasken dargestellt, aus welchem ameax-Software-Modul E-Mails oder Wiedervorlagen erstellt wurden.

Die neue WebApp-Dialer-Funktion für Smartphones und Tablets

Sie verwenden eine CTI-Software, um Telefonate mit Ihren AkquiseManager-Kontakten von Ihrem PC/Mac direkt per Mausklick einzuleiten? Dann müssen Sie mit der neuen WebApp-Dialer-Funktion ab jetzt auch auf mobilen Geräten, wie Smartphones oder Tablets, nicht mehr auf diesen Komfort verzichten.

Die Stammdaten-PDF-Ausgabe

Als AkquiseManager-Nutzer haben Sie die Stammdaten-PDF-Ausgabe wahrscheinlich schon kennen gelernt. Diese Funktion wurde durch die Ergänzung neuer Inhalte deutlich verbessert. Dies nehmen wir zum Anlass, um Ihnen die Stammdaten-PDF-Ausgabe mit allen Funktionen von Grund auf zu erklären.

Schnellaufruffunktionen in der Hauptmenüleiste

In unserer Best Practice Reihe erklären wir Ihnen, wie Sie mit kleinen Tricks und Tipps optimal im AkquiseManager und unseren weiteren ameax Produkten agieren. In diesem Newsbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie ohne lange Suche eine Liste Ihrer letzten Kunden, aufrufen können oder wie Sie mit einem Doppelklick die Bearbeitung Ihres letzten Kunden fortsetzen. Die gezeigte Vorgehensweise können Sie ebenfalls bei Ihren zuletzt aufgerufenen Artikeln, Belegen, Verkaufschancen, Zeiterfassungsprojekten sowie Vorgangs-Stapel anwenden.

Regionsanszeige und Filterung nach Bundesländern

Mit der neuen Regionsanzeige und der Filterung nach Bundesländern erhalten Sie automatisch einen besseren Überblick über die geografische Lage (Bundesland/Landkreis) Ihrer Kunden. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kundenstamm punktgenau und bedarfsgerecht zu selektieren.

Kundendatenmasken selbst strukturieren

Fällt es Ihnen oft ein wenig schwer, sich Arbeitsstrukturen anzupassen, die absolut nicht Ihren Denkmustern entsprechen? Oder mit Software zu arbeiten, die einfach nicht so aufgebaut ist, dass Sie sie persönlich als effizient und angenehm empfinden. Dann sind die ameax Software-Produkte genau das richtige für Sie! In ihnen können Sie die Struktur und Inhalte der Kundendatensätze selbst nach Ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen anpassen – und das ohne Beeinträchtigung der anderen Kollegen!

Erweiterte Suchparameter

Finden Sie noch einfacher und schneller nicht nur den richtigen Kunden, sondern auch gerade benötigte Statistiken und Einstellungsbereiche. Wir haben für Sie die Schnellsuche und die Kunden-Detailsuchparameter um weitere Fähigkeiten ergänzt.

Farbkennzeichnungen für Betreuergruppen

Welcher Kunde gehört zu welchem Betreuer? Eine Frage, die man sich ab jetzt noch schneller durch die neue Farbkennzeichnung für Betreuergruppen beantworten kann.

Erweiterte Funktionen beim Definieren von Betreuergebieten nach Postleitzahlen

Verschiedene Menschen, verschiedene Herangehensweisen: Wir haben eine weitere, noch genauere Eingabeart für die Definition von Betreuergebieten nach Postleitzahlenbereichen hinzugefügt.

Ergänzende Software-Produkte testen leicht gemacht

Erkunden Sie die vielen Vorteile der verschiedenen ARANES-Produkte und ihrer Kombinationen! Schalten Sie jederzeit selbst ergänzende Module zum live-Betrieb Ihres Bestandssystems hinzu und freuen Sie sich auf eine 30-tägige und völlig risikofreie Testphase.

Erweiterter Einsatz von Zusatzfeldern

Gezielt spezifische Informationen vor Augen zu bekommen ist für schnelles Handeln und Entscheiden sehr wichtig. Darum haben wir für Sie die Liste von möglichen Anzeigepunkten der Inhalte von Zusatzfeldern erweitert.

Neue Suchfunktionen mit Kombinationen von UND/ODER-Bedingungen

Wir eröffnen Ihnen eine Vielzahl neuer Wege zur Zielgruppenbestimmung! Filtern Sie nun in verschiedenen Bereichen der ARANES-Software-Produkte bei Suchanfragen auch unter Zuhilfenahme von UND/ODER-Bedingungen.

Versand von Leistungsberichten aus Xopido

Schluss mit Diskussionen über Abrechnungen von stundenbasierten Arbeitsleistungen! Verschicken Sie regelmäßig Leistungsberichte aus Xopido, damit Sie und Ihre Leistungsempfänger noch vor der Rechnungsstellung immer Überblick und Sicherheit haben.

Spezifische Einstellungen für Werte aus Wertelisten

Aufräumen und Aussortieren ist nicht nur etwas für den Frühjahrsputz. Halten Sie Ihre Wertelisten-Einträge stets strukturiert und aktuell. Wir zeigen Ihnen, wie das ohne großen Aufwand funktioniert.

Ansprechpartner-Mehrfachauswahl

Mit dem Zusatzfeldtyp "Ansprechpartner-Mehrfachauswahl" lässt sich an verschiedenen Stellen verdeutlichen, dass Kontakt mit nicht nur einem, sondern mehreren Ansprechpartnern stattfand oder in Zukunft notwendig ist.

Kundenfilterung nach Anlage- und Änderungsdatum

Ab jetzt können Sie im Bedarfsfall bei der Zusammenstellung eines bestimmten Kundenkreises in der Suchmaske oder bei der Erstellung einer Selektion auch nach dem Anlage- oder Änderungsdatum von Kundendatensätzen filtern.

Individualisierung der "Anlegen & Aktionen"-Leiste

Passen Sie einen Teil der Oberfläche Ihrer ARANES-Software ganz leicht und schnell an genau Ihre Bedürfnisse an: Ab jetzt bestimmen Sie, welche Inhalte in der "Anlegen & Aktionen"-Leiste präferiert dargestellt werden sollen!

Richtiger Umgang mit ausgeschiedenen Ansprechpartnern

In diesem "AkquiseManager Best Practice"-Beitrag zeigen wir Ihnen, wie der richtige Umgang mit den Einträgen ausgeschiedener oder nicht mehr zuständiger Ansprechpartner innerhalb Ihrer Kundendatensätze funktioniert. So vermeiden Sie garantiert Lücken in der Dokumentation.

Die Timeline

Die wichtigsten Stationen des Wegs im Blick: Die Timeline liefert Ihnen einen chronologischen Verlauf bzgl. der bei einem Datensatz durchgeführten und noch durchzuführenden Aktionen und Prozesse.

Änderungen an der Funktions-Button-Struktur

Ordnung ist das halbe Leben, das gilt natürlich auch innerhalb der ARANES-Software-Produkte. Wir haben für Sie die Strukturierung der Funktions-Buttons in den Kundendatensätzen unserer Programme ein wenig überarbeitet und aufgeräumt.

Passgenaue Bilder für den Gebrauch in Textvorlagen oder Signaturen hochladen

Halten Sie die Ladezeiten Ihrer E-Mails beim Empfänger gering und sparen Sie Speicherplatz in Ihrer Datenbank – Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“, wie Sie Bilder zur Gestaltung von Textvorlagen vor deren Einsatz im passenden Format hochladen können. Der AkquiseManager unterstützt Sie bei der Größenanpassung.

Neue Zeiterfassungsprojekte im Hauptmenü anlegen

Ein weiterer Weg Zeiterfassungsprojekte anzulegen: statt nur vom Kundendatensatz aus funktioniert dies nun ebenfalls über den Hauptmenüpunkt "Zeiterfassung".

Gesprächszeiten aus dem Telefon-Journal zur Abrechnung erfassen

EDV-System-Häuser, Unternehmensberater, Anwälte, etc. aufgepasst! Vergessen oder übersehen Sie keine abrechnungsfähigen Support-Telefonate mehr! Mit der neuen Funktion "Gesprächszeiten direkt aus dem Telefon-Journal erfassen und abrechnen" steigern Sie im Handumdrehen den Umsatz in diesem Bereich. Ihre Support-Kräfte werden durch eine deutliche Vereinfachung des Arbeitsprozesses entlastet. Auch perfekt geeignet für die allgemeine Dokumentation von Zeitaufwendungen!

Rechnungen mit Daten aus der Zeiterfassung "Xopido" erstellen

Schnell, einfach, ohne Umwege – ab jetzt erstellen Sie Rechnungen über Projekt- oder Supportzeiten per Mausklick aus dem Modul zur Projektzeiterfassung "Xopido" heraus.

Einstellungsmöglichkeiten relativer Datumswerte

Definieren Sie sich ab jetzt selbst fest eingestellte Zeiträume, die Sie für die Suche nach Belegen, Wiedervorlagen oder Inhalten von Datumsfeldern als auswählbare Filterbasis verwenden können.

Die neue Aktivitäten-Statistik

Die nächste aktualisierte Statistik steht für Sie bereit. Dieses Mal hat sich unser Team der Erweiterung und Verbesserung der Aktivitäten-Statistik gewidmet. Hier finden Sie jetzt viele neue Filteroptionen sowie Anzeigemöglichkeiten.

Alternative Datumseingabe bei Wiedervorlagen

Wer Sie weiß, der zeigt damit, dass er ein echter AkquiseManager-Kenner ist: die kleinen Tricks und Kniffe, die zu überraschenden Abkürzungen führen oder zu positiven Ergebnissen, die man nicht erwartet hätte. In dieser neuen Ausgabe aus der Rubrik „AkquiseManager Best Practice“ verraten wir Ihnen einen solchen Trick, mit dem Sie bei der nächsten Anlage einer Wiedervorlage vielleicht sogar ein wenig Eindruck bei Ihren Kollegen machen können.

Zusatzfelder – jetzt auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und Aufträgen

Noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten: Die Verwendung von Zusatzfeldern steht Ihnen nun auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und sogar bei Auftragsbelegen zur Verfügung!

Erstellung von Kundenselektionen für Mailings, Newsletter und Export

Sich gezielt eine genaue Zielgruppe für den Mailing- oder Newsletter-Versand zusammenzustellen ist gar nicht schwer. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt den Weg zu Ihrer perfekten Selektion.

Direkte PDF-Anzeige in einer Aktivität

Ohne Umweg direkt zum Ziel! Ab jetzt können Sie PDF-Dokumente direkt aus einer Aktivität heraus öffnen. Ein vorhergehender Download ist nicht mehr nötig.

Der neue Statistik- und Reports-Bereich

Noch bevor es Frühling wird und die ersten Blumen sprießen, da beginnt das AkquiseManager-Team für Sie schon mit dem Frühjahrsputz im Statistikbereich. Hier bieten wir Ihnen ab jetzt eine aufgeräumte frische Struktur des Menüs und der Maske sowie ganz neue Statistiken/Reports. Auch die Layouts bereits bestehender Auswertungen haben wir gründlich modernisiert. Somit erhalten Sie alle interessanten Informationen noch schneller und aussagekräftiger auf einen Blick.

Anreicherung von Kundennummern per Importer

Für die Anreicherung von Datensätzen im AkquiseManager mit Kundennummern aus anderen Datenbanken, z. B. einem Warenwirtschaftssystem, gibt es nun eine smarte Erweiterung des Importers.

Anzeige der zugehörigen Aktivität bei Wiedervorlagen

Um eine Aufgabe vollständig und korrekt durchführen zu können, sollte man natürlich erst einmal darüber informiert werden, was eigentlich zu tun ist. Damit Sie eine Wiedervorlage noch schneller und präziser bearbeiten können, wird Ihnen jetzt der genaue Kontext in Form der zugehörigen Aktivität direkt als ein Teil von ihr angezeigt.

Klein aber oho - zwei neue Erweiterungen beim Kundenimporter

Mit zwei kleinen aber äußerst wirksamen Erweiterungen gehören undurchführbare Importe wegen fehlerhafter E-Mail-Adressen und das oft nervenaufreibende Katz-und-Maus-Spiel mit der verflixten Null am Anfang von ostdeutschen Postleitzahlen innerhalb von Excel-Tabellen nun endlich der Vergangenheit an.

Ergänzungen bei Zusatzfeldern

Mit jeder Ergänzung noch ein Stückchen besser – die Bereiche für Datei- und Bild-Uploads, welche Ihnen bei den Zusatz- und Objektfeldern zur Verfügung stehen, wurden um weitere Unterfunktionen ergänzt.

Intelligente Spaltenzuordnungen im Importer

Ihr Wunsch ist ihm Befehl – ab jetzt „merkt“ sich der Daten-Importer des AkquiseManagers ganz genau Ihre Eingaben bzgl. der Spaltenzuordnungen innerhalb einer CSV-Tabelle. Vorteil: Die nächste identisch strukturierte Tabelle kann in nur einem Bruchteil der ursprünglichen Bearbeitungsdauer eingespielt werden.

Funktionserweiterung bei der Massenbearbeitung

Sieben auf einen Streich… das wurde früher einmal als Höchstleistung angesehen. Heute schaffen Sie mit der Massenbearbeitung des AkquiseManagers sogar locker 7.000 Simultanänderungen an Datensätzen, ohne dass weder Ihnen noch dem System dabei die Puste ausgeht. Mit der neuen Option zur Bearbeitung von Zusatzfeldern können Sie dabei sogar noch mehr Felder auf einmal „erwischen“.

Funktionsupdates bei Wertelisten

Bei der Erstellung von Wertelisten warten jetzt weitere Komfortfunktionen darauf ausprobiert zu werden. Auch der Umgang mit Wertelisten beim Datenimport gestaltet sich nun wesentlich flexibler.

Ergänzung bei der Dublettenerkennung

Die Anzeige möglicher Dubletten erhielt eine weitere Option, mit deren Hilfe Sie jetzt auch direkt Kundenbeziehungen herstellen können.

Anreicherung von Kundendatensätzen

Ergänzen oder ändern Sie im Handumdrehen mit der "Anreichern"-Funktion Inhalte in den Stammdaten einer AkquiseManager-Kundenkartei. Das perfekte Tool für die Zeitersparnis beim Eintragen recherchierter Daten!

Verwendung von Variablen in Textvorlagen

Der AkquiseManager bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Textvorlagen durch die Verwendung von Variablen zu personalisieren oder sie für die verschiedensten Zwecke automatisiert mit Informationen ausstatten zu lassen.

Vorbelegung bei Zusatz- und Objektfeldern

Die Zusatz- und Objektfelder im AkquiseManager können ab jetzt auch mit festgelegten Informationen ausgestattet werden, die dann immer bei der Neuanlage eines Datensatzes gleich als Inhalt ersichtlich sind.

Updates bei den Wiedervorlagen: die automatische Wiederholung und der versetzte Wiedervorlage-Zeitpunkt

Wir haben uns in Punkto Wiedervorlagen für Sie zwei neue Features einfallen lassen, die Ihnen die Arbeit mit diesen noch einfacher und effizienter gestalte: die automatische Wiederholung und den versetzen Wiedervorlage-Zeitpunkt.

Webadressen als Kriterium für die Dublettenerkennung

Für die Erkennung möglicher Dubletten können nun auch Webadressen als Kriterium herangezogen werden.

Anzeige von ungelesenen E-Mails in der Menüleiste

Ab jetzt informiert Sie der AkquiseManager durch einen Hinweis in der Menüleiste sofort beim Eingang von neuen E-Mails.

Verbesserung beim Verschieben von Wiedervorlagen

Wir haben für Sie die bei den Wiedervorlagen angezeigten Informationen ergänzt. Ab sofort sehen Sie auch, wie oft eine Wiedervorlage verschoben wurde.

Der Änderungsverlauf bei Kunden und Ansprechpartnern

Behalten Sie alles genau im Blick – der AkquiseManager lässt Sie jetzt noch einfacher nachvollziehen, wer wann welche Änderungen an Daten eines Kunden oder seinen Ansprechpartnern durchgeführt hat.

Verbesserter Auswahlvorgang bei Kundenselektionen

Wir haben die Auswahlprozedur innerhalb der Selektionsmaske verbessert. Bestandteile können jetzt noch präziser selektiert werden. Ebenfalls wurde eine deutlichere Anzeige der ausgewählten Punkte eingeführt.

Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte

Personalisieren Sie Ihren AkquiseManager schnell und einfach selbst, indem Sie seine verschiedenen Bereiche oder selbst erstellte Objekte mit den verschiedensten Eingabefeldern erweitern oder ausgestalten. In diesem Beitrag haben wir die Beschreibungen der wichtigsten Felder und deren Funktionen für Sie zusammengefasst.

Flexibler Einsatz von unterschiedlichen Briefpapieren bei Belegen

Ab jetzt sind Sie noch flexibler bei der Wahl Ihres Briefpapiers für Belege. Der AkquiseManager besitzt hierfür nun ein intelligentes Auswahlmanagement.

Die verbesserte Postleitzahlensuche

Das Suchen nach Kunden aus speziellen Gebieten wird jetzt noch einfacher, durch verbesserte Postleitzahlen-Suchfunktion.

Die Notizstatistik

Ähnlich wie bei Aktivitäten oder Wiedervorlagen werden nun auch Notizeinträge innerhalb von Kundenkarteien statistisch erfasst und können ausgewertet werden.

Der AkquiseManager und onlinebrief24.de – ein richtig geschicktes Team

Sie möchten sich zukünftig richtig viel Zeit und Geld beim Versand Ihrer täglichen Briefpost sparen? Dann nutzen Sie als AkquiseManager-Kunde doch einfach die neue Schnittstelle zum online-Versandservice onlinebrief24.de! Lesen Sie alles darüber in diesem News-Beitrag, es lohnt sich!

Detaillierte Informationen zu jeder E-Mail-Adresse innerhalb eines Newsletter-Verteilers

Der AkquiseManager zeigt Ihnen ab jetzt in Kundenkarteien detaillierte Informationen zu jeder E-Mail-Adresse an, die Bestandteil einer E-Mail-Verteilerliste zum Verschicken von Newslettern ist.

Das zentrale Postfach – Nachrichten verwalten, zuordnen und archivieren

Das zentrale Postfach des AkquiseManagers gibt Ihnen nicht nur einen Überblick hinsichtlich der ein- und ausgegangenen Nachrichten aller Benutzer, sondern erlaubt Ihnen auch deren manuelle Verwaltung.

Das FileDrive im AkquiseManager

Das neue FileDrive – legen Sie hier alle wichtigen Dateien ab, um Sie innerhalb der verschiedensten Module und Orte im AkquiseManager durch direkte Zugriffspunkte gezielt einsetzen zu können. Schnell, unkompliziert und ohne Umwege. Eine weitere Effizienzsteigerung für Ihren produktiven Arbeitstag!

Abgeschlossene Zeiterfassungsprojekte auf Wunsch weiter bearbeitungsfähig

Bei der Zeiterfassung haben Sie auch die Möglichkeit festzulegen, ob bereits abgeschlossene Projekte mit in die Auswahlliste der Zeiterfassungsprojekte für eine weitere Bearbeitung zur Verfügung stehen, oder nicht.

Erweiterung der Kundenansicht um zusätzliche Kontaktangaben

In der Ansicht eines Kunden im AkquiseManager stehen auf Wunsch auch zusätzliche Felder für den Eintrag von Kontaktdaten zur Verfügung.

Export von Betreuergebietslisten nach Postleitzahlen

Es ist jetzt möglich, die Gebietsaufteilungen der jeweiligen Außendienstmitarbeiter oder Kundenbetreuer eines Unternehmens als CSV-Datei zu exportieren und diese dadurch noch klarer und übersichtlicher darzustellen zu lassen.

Zusätzliche Sortierung nach Kundenname und Postleitzahlen in der Wiedervorlagenliste

Der AkquiseManager hat jetzt weitere Funktionen innerhalb der Wiedervorlagenliste: Die Sortierung nach Kundennamen und Postleitzahlen.

Zusätzliche Filterung nach Ländern in der Wiedervorlageliste

Der AkquiseManager hat jetzt eine weitere Funktion innerhalb der Wiedervorlagenliste: Die Filterung nach Ländern.

Kunden-Export-Einstellungen

Ab sofort gibt es eine zusätzliche Option in den Systemeinstellungen, durch die statt nur dem Kampagnen-Ansprechpartner alle Ansprechpartner exportiert werden.

Verbesserungen am Suchindex

Der Suchindex akzeptiert nun auch zusammenhängende Wörter, verschiedene Konstellationen mit "und", sowie Eingaben mit vergessenen Leerzeichen.

E-Mail-Schnellsuche

Die Zeilen zur Schnellsuche wurden um eine weitere Suchfunktion ergänzt. Das Feld "Telefon" wurde in "Tel. / E-Mail" umbenannt, sodass dort auch nach E-Mail-Adressen recherchiert werden kann.

Emojis

In den Betreffzeilen von Aktivitäten und Notizen innerhalb des AkquiseManagers können jetzt auch Emojis angezeigt werden.

Vorankündigung Oberflächen-Redesign

Durch die gestiegene Funktionalität des AkquiseManager ist es notwendig geworden die Oberfläche zu modernisieren. Wir nehmen dies zum Anlass das gesamte Erscheinungsbild zu überarbeiten.

Neue AkquiseManager Funktion „Mögliche Dubletten“

Ein neues Feature ermöglicht es Ihnen intuitiv beim Arbeiten mit dem AkquiseManager Dubletten zu bereinigen.

Signaturen duplizieren & Signatur-Platzhalter

Signaturen im AkquiseManager können durch Benutzerfelder individualisiert werden. Manchmal lässt sich eine Signatur aber nicht automatisch individualisieren. Für diese Konstellation haben wir jetzt eine Funktion integriert, mit der sich eine vorhandene Signatur duplizieren lässt, damit man diese anschließend für einen neuen Mitarbeiter anpassen kann.

Neues E-Mail Gateway-System

Durch das neue System werden neu eingehende Mails im Regelfall innerhalb weniger Sekunden im AkquiseManager bereitgestellt.

Verbesserung der Dubletten-Bereinigung bei großen Datenbeständen

Wegen der gestiegenen Anzahl von Datenbanken mit mehr als 50.000 Datensätzen haben wir die Dubletten-Bereinigung überarbeitet.

Kategorisierung von Textvorlagen

Die Textvorlagen im AkquiseManager erleichtern die tägliche Arbeit erheblich. Das System wird neben dem Nachrichtenmodul noch von verschiedenen weiteren Modulen innerhalb des AkquiseManagers genutzt. So z.B. bei Prozess-Buttons, Serienmails, Automailer, Termin-Erinnerungen und Belegen.

Postfächer zusammenfassen

Was soll man mit dem Postfach machen, wenn ein Mitarbeiter ausgeschieden ist? Wir haben verschiedene Lösungsansätze und Vorgehensweisen im AkquiseManager integriert. (Video)

Wertelisten zusammenfassen

Das Modul "Wertelisten" hat zwei neue Funktionen: "zwei verschiedene Wertelisten zu einer Werteliste zusammenfassen" und "zwei Werte innerhalb einer Werteliste zusammenzufassen"

Automatische Feldtypen-Konvertierung

Durch die Einführung von Auswahllisten bzw. Mehrfachauswahllisten ist bei vielen Kunden der Wunsch entstanden, die bisher verwendeten Auswahlfelder in diese neuen Feldtypen umzuwandeln. Dies ist nun ganz einfach möglich.

Wiedervorlagen-Massenbearbeitung

Über eine neue Funktion lassen sich jetzt mehrere Wiedervorlagen auf einmal bearbeiten. In der Wiedervorlagenliste kann über den Button "Massenbearbeitung" eine Maske aufgerufen werden, deren Bearbeitung sich dann auf alle Wiedervorlagen aus der Liste auswirkt.

Erweiterung der Kundensuche nach offenen Wiedervorlagen

Wir haben die Kundensuche erweitert. Die Suche kann jetzt nach "offene Wiedervorlagen" zusätzlich gefiltert werden. Dabei kann man wählen, in welchem Zeitraum das Fälligkeitsdatum der Wiedervorlagen liegen soll.

Mehrfachauswahl bei der Filterung von Datensätzen

Sie können bei bestimmten Auswahlfeldern jetzt zur Filterung auch mehrere Werte gleichzeitig auswählen.

Wiedervorlagen umbuchen

Um eine nahtlose Übergabe der nicht erledigten Wiedervorlagen beim Ausscheiden eines Mitarbeiters zu gewährleisten, haben wir eine neue Funktion integriert.

Ansprechpartner-Status

Mit unserer neuen Funktion können Sie bei jedem Ansprechpartner hinterlegen, ob dieser noch aktiv im Unternehmen, oder ob er ausgeschieden ist.

Schnellzugriff-Historie

Unsere bisherige Funktion "letzte Kunden" wird durch eine neue Erweiterung abgelöst.

Speicherplatz sparen mit der neuen Postfachbereinigung

Bereits vor mehreren Monaten haben wir eine Funktion eingebaut, durch die bei der täglichen Benachrichtigungsmail der aktuell belegte Gesamtspeicherplatz ausgegeben wird. In Folge dieser Information wurde uns von Kunden der Wunsch zugetragen ein Tool zur Postfachbereinigung zu entwickeln.

Neue Möglichkeiten im Zusammenhang mit Aktivitäten und Wiedervorlagen

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