Die Stammdaten-PDF-Ausgabe
Das bringt Ihnen die Stammdaten-PDF-Ausgabe
Wie Sie sicher wissen, funktioniert der AkquiseManager auch mobil wunderbar. Egal ob Laptop, Tablet oder einfach nur Ihr Smartphone, mit dem AkquiseManager haben Sie stets vollen Zugriff auf die Daten Ihrer Kunden und Interessenten. Doch eines brauchen Sie für die Nutzung des AkquiseManagers immer: Internet. Sollten Sie also auf dem Weg zu einem Auswärtstermin mal doch im Funkloch feststecken, so haben Sie mit der PDF-Ansicht alle Ihre Kundendaten auch offline parat.
Schon seit langem ist es möglich, sich die Stammdaten eines bestimmten Kunden als PDF anzeigen oder direkt ausdrucken zu lassen. Dies ist insbesondere praktisch für all jene, die lieber mit Papier arbeiten. Für den Fall, dass nicht jeder Ihrer Kollegen Zugang zum AkquiseManager hat, können Sie relevante Kundendaten so auch einfach weiterleiten. Sie sehen also, dass die PDF-Ansicht auch für verschiedene Zwecke ein wertvolles Tool sein kann.
So aktivieren Sie die Stammdaten-PDF-Ansicht
Um die Kundenstammdaten-PDF-Anzeige aufzurufen, müssen Sie diese zuerst in den Einstellungen aktivieren:
- Wählen Sie den Menüpunkt "Einstellungen"
- Klicken Sie dort auf den Unterpunkt "CRM"
- Gehen Sie ins Untermenü "Grundeinstellungen"
- Öffnen Sie die "Drucken und PDF" Maske
- Aktivieren Sie die Box "Stammdaten PDF in Anzeigemaske"
Zusätzlich haben Sie unter anderem die Option, Ihr Stammdaten-PDF auch per E-Mail zu versenden. Dazu setzen Sie ein Häkchen im Feld "Stammdaten PDF per E-Mail versendbar" und ändern die beim Versand zu verwendende Standardnachricht ganz nach Ihren Vorstellungen ab.
So rufen Sie das Stammdaten-PDF auf
Um das Stammdaten-PDF eines Kunden aufzurufen, wählen Sie den gewünschten Kunden aus, um in dessen Stammdatenblatt zu gelangen. Klicken Sie hier auf das drei-Punkte Menü, rechts in der Überschriftszeile "Kunde" und danach auf "Stammdaten PDF".
In der nun im PDF-Format dargestellten Kundenansicht sehen Sie die grundlegenden Kundendaten, wie etwa Firmenname, Adresse, Kundennummer und Betreuergruppe. Zusätzlich werden Ihnen dort auch die Inhalte aller angelegten Zusatzfelder angezeigt. Ebenfalls finden Sie etwaige Notizen, Aktivitäten Termine, Wiedervorlagen, Kampagnen Status, sowie Ihre Ansprechpartner aus der ausgewählten Firma. Also alle Informationen, die Sie beispielsweise für einen Kundentermin brauchen.
Die Verbesserungen der Stammdaten-PDF-Anzeige im überblick
Seit kurzem werden auch Bilder und die Vorschau von PDF-Dateien innerhalb der Stammdaten-PDF-Ansicht dargestellt. Dieses Feature dient vor allem dazu, Ihnen eine Gedankenstütze zu geben, welche Unterlagen, Dokumente und Dateien schon verschickt oder besprochen wurden. Somit sieht zum Beispiel ein Architekt sofort, ob er die Baupläne eines Gebäudes bereits einem Kunden geschickt hat oder ob für diesen eine Spezialpreisliste hinterlegt wurde.
Um überhaupt Bilder oder Dokumente in die Stammdaten aufnehmen zu können, ist es notwendig, dass Sie die entsprechenden Zusatzfelder anlegen. Wie genau Sie das machen und worauf Sie dabei achten müssen, lesen Sie im Artikel "Die Zusatzfelder im AkquiseManager – Typen und Einsatzorte".
So versenden Sie das Stammdaten-PDF per E-Mail
Der AkquiseManager soll Ihre Prozesse vereinfachen und Ihnen Zeit sparen. Deshalb müssen Sie das Stammdaten-PDF nicht umständlich herunterladen und dann wieder in Ihrem E-Mail-Bereich als Anhang hochladen, um es schließlich verschicken zu können. Nutzen Sie hierzu doch die integrierte Abkürzung zum E-Mail-Versand. Direkt unter dem Feld "Stammdaten PDF" finden Sie dazu die Option "Stammdaten PDF versenden". Ergänzen Sie nun noch die E-Mail-Adressen der gewünschten Empfänger. Gleichzeit können Sie Adressaten auch aus einer Liste Ihrer internen AkquiseManager-Benutzer wählen. Ganz nach dem Motto "schnell und einfach" ist die Stammdaten PDF nun schon versandbereit. Ein Klick auf den Button "senden" und Ihre E-Mail ist unterwegs.
Das Stammdaten-PDF: Zusammenfassung
Das Stammdaten-PDF ist ein hilfreiches Mittel um alle relevanten Kundendaten immer bei sich zu haben. Egal ob Sie unterwegs kein Internet haben oder sich das PDF ausdrucken wollen, da Sie lieber mit Papier arbeiten möchten.
Sie möchten weitere hilfreiche Funktionen des AkquiseManagers und anderer ameax Produkte kennen lernen? Wir empfehlen Ihnen dazu folgende Artikel:
"Erweiterter Einsatz von Zusatzfeldern"
"Zusatzfelder – jetzt auch bei Aktivitäten, Wiedervorlagen und Aufträgen"
"Ergänzungen bei Zusatzfeldern"
"AkquiseManager und Google-Suche – eine hilfreiche Verbindung bei Kundenrecherchen"
"Erleichterung Ihrer Planung von Auswärtsterminen - der AkquiseManager und Google Maps"
"Die Anfahrtsermittlung im AkquiseManager"
