Kundendatenmasken selbst strukturieren

Kundendatensätze nach der eigenen Logik strukturieren

Hier ein Klick… nein, das war die falsche Schaltfläche. Dort ein Blick… nein, man wollte eigentlich eine ganz andere Information sehen. Mag CRM-Software auch eine noch so gute und praktische Erfindung sein, wenn Ihre Oberfläche nicht der eigenen Logik entspricht, dann zwickt und hakt es bei deren Nutzung oft, wie bei einem zu engen oder schlechtsitzenden Pullover. Doch wie kann man diese Störfaktoren beheben?

Die ameax Software-Produkte bieten eine simple und gleichzeitig effektive Lösung: Passen Sie die Strukturen und Inhalte des wichtigsten Bereichs Ihrer täglichen Arbeit mit dem CRM-System einfach Ihren Wünschen und Bedürfnissen an. Ab jetzt gestalten Sie Ihre Kundendatensätze so, wie Sie sie brauchen – und das ohne andere Kollegen dadurch zu beeinflussen!

Vertrieb, Innendienst, Support – verschiedene Abteilungen mit völlig unterschiedlichen Aufgaben in einem Unternehmen. Dabei benötigt jeder dieser Bereiche jeweils andere Funktionen in verschiedenen Umfängen. Auch die Arten und Abläufe der Prozesse sind dabei natürlich nicht identisch. Alle Angestellten arbeiten jedoch mit dem gleichen CRM-System. Den allgemeinen Anforderungen der Abteilung und gleichzeitig denen eines jeden Mitarbeiters hinsichtlich der Datensatzstruktur gerecht zu werden ist bei einer einzigen Standardkonfiguration oft schwierig. Deswegen bieten die Anwendungen aus der ameax Software Suite spezielle Reiter innerhalb des Kundendatensatzes an, durch die Sie sich mit nur einem Klick Ihre ganz persönliche, zuvor zurechtgelegte, Datensatzstruktur aufrufen können.

Wählen Sie bei der Gestaltung unter verschiedenen Rasterelementen, die die Aufteilung der angezeigten Funktionen bestimmen. Anschließend bestücken Sie diese mit genau den Teilen und in genau der Reihenfolge, wie Sie sie benötigen. Speichern Sie Ihre Zusammenstellung ab und Sie steht Ihnen ab dann jederzeit nach Bedarf zur Verfügung. Natürlich kann auch mehr als ein persönlicher Reiter konfiguriert werden. Damit sorgen Sie dafür, dass Sie immer ausschließlich situationsspezifische Informationen oder Funktionen auf dem Bildschirm haben. Und bei Bedarf steht Ihnen permanent ein Reiter zur Verfügung, um in Standardansicht zurück wechseln zu können.

Wie Sie sehen, sind die Einsatzmöglichkeiten mannigfaltig. Probieren Sie es am besten gleich selbst aus! Die genaue Schritt für Schritt Anleitung zeigen wir Ihnen in den folgenden Abschnitten dieses Artikels.

Die Anpassung der Kundendatensatzstruktur im Detail

Wählen Sie in einem beliebigen Kundendatensatz aus dem Dreipunkte-Menü der Funktions-Buttons den Punkt "Neuen Reiter anlegen" aus. Sie gelangen dadurch in die entsprechende Anlagemaske, in welcher Sie die Basiseinstellungen des Reiters festlegen.

Sie bestimmen, für welchen User er angezeigt werden soll, wie seine Bezeichnung lautet und welche Farbe er haben soll. Ebenfalls kann der Reiter optional mit einem Icon versehen werden, das seine beinhaltenden Funktionen widerspiegeln oder einfach nur zur Unterschreidung von anderen Reitern dienen kann. Das Dropdown-Menü hierfür finden Sie am Ende der Maske.

Nach dem Abspeichern der Grundeinstellungen öffnet sich der Bereich, in dem Sie die Struktur und die Funktionen einstellen, die Sie zukünftig beim Aufrufen des Reiters vorfinden wollen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Bestimmung des Rasters [Abb. 5]:
Klicken Sie mit der linken Maustaste ein beliebiges Raster-Element aus der unteren rechten Hälfte der Maske an und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie das Element mit gedrückter Maustaste im Drag & Drop-Verfahren in den linken Bereich der Maske und legen es dort ab, sobald eine gelbe Hintergrundmarkierung eine dafür passende Position signalisiert. Wiederholen Sie den Vorgang so oft Sie wollen und fügen so mehrere Strukturelemente mit unterschiedlichen Spaltenzahlen und -anordnungen untereinander in den Reiter.
Sind Sie nach der Platzierung mit der Anordnung oder Auswahl nicht zufrieden, so können Sie das Element durch einen Linksklick auf das Icon rechts außen in der Überschriftszeile eines platzierten Elements wieder im Drag & Drop-Verfahren an eine andere Stelle verschieben. Alternativ können Sie es auch komplett entfernen, indem Sie auf das Papierkorb-Symbol links neben dem Drag & Drop-Icon in der Überschriftszeile klicken. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Raster-Element und seine Inhalte dabei ohne Sicherheitsabfrage direkt gelöscht werden.

2. Die Raster-Elemente mit Funktionen bestücken [Abb. 6]
Genauso wie beim Einsetzen der Raster-Elemente gehen Sie auch mit der Drag & Drop-Methode vor, wenn es darum geht, die gewünschten Funktionen in die Raster-Anordnung zu übertragen. Ziehen Sie dafür ein sogenanntes Inhalts-Element mit der Bezeichnung der Funktion in die Rasterfelder hinüber. Sie finden die Inhalts-Elemente auf der rechten Seite über den Raster-Elementen. Achten Sie wiederum auf die gelbe Signalanzeige, die Ihnen mitteilt, wenn die richtige Stelle erreicht ist, um ein Element ablegen zu können. Die Inhalts-Elemente können, genauso wie bei den Raster-Elementen beschrieben, wieder verschoben und gelöscht werden. Ebenfalls besitzen Sie noch Zahnrad-Icons, die Sie beim Klick darauf zu einer Maske für die Einrichtung ergänzender Unterteilungen führen.

Nach dem Klick auf ein Zahnrad-Icon öffnet sich ein Einstellungsbereich, in dem Sie die Bezeichnung der Funktion nochmals als Überschrift für den Funktionsbereich hervorheben können. So wird beispielsweise die Bezeichnung "Kunden-Name und Bezeichner" darauf im Kundendatensatz mit der Überschrift "Name" dargestellt [Abb. 7].
Handelte es sich beim Inhalts-Element um ein Objekt, so bestimmen Sie in der Einstellungsmaske nicht, ob Sie die Bezeichnung als Überschrift anzeigen lassen wollen, sondern wie die Inhalte des Objekts im späteren Anzeigebereich der Kundenmaske dargestellt werden sollen.

3. Kontrollieren und Abspeichern [Abb. 8]:
Nachdem Sie die Anordnung und Bestückung der Raster-Elemente vorgenommen haben, kontrollieren Sie Ihre Eingaben und speichern diese über die gleichnamige Schaltfläche am Ende der Maske ab. Bitte beachten Sie dabei, dass einige Funktionen in Abhängigkeit zu einander stehen. So werden z. B. gewissen Funktions-Buttons nur dann in der "Anlegen & Aktionen"-Leiste angezeigt, wenn auch das entsprechende Inhalts-Element Teil des Reiters ist.

4. Korrekturen und Ergänzungen vornehmen [Abb. 9]
Sie stellen fest, dass in Ihren Reitern noch Funktionsbereiche fehlen oder die Anordnung passt doch noch nicht so ganz? Dann wählen Sie in einem beliebigen Kundendatensatz aus dem Dreipunkte-Menü der Funktions-Buttons den Punkt "Reiter pflegen" aus [Abb. 3]. Hierdurch kommen Sie in die Maske "Reiter-Übersicht" in dem alle bereits angelegten Reiter verzeichnet sind. Über den Button "anlegen" sind Sie auch hier in der Lage, einen weiteren Reiter hinzuzufügen oder Sie klicken auf einen bereits bestehenden in der Liste, um seine Inhalte wie in den Punkten 1-3 beschrieben zu bearbeiten.

Über eine weitere Möglichkeit, wie Sie einen Teil der Struktur eines Kundendatensatzes selbst anordnen können, informieren wir Sie hier:
"Individualisierung der "Anlegen & Aktionen"-Leiste"